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新年志|洪泰基金2020成长录:骤变时代,奋力前行
发布时间:2021-01-02

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HAPPY

NEW YEAR

展望

洪泰年末总结系列(2)




编者按:


有人说,2020是“折叠”之年。随着一个又一个不可预测的“盲盒”被打开,每一个活下来的企业,都是这个国家的功臣。当黑天鹅事件成为常态,往后的世界秩序注定被重塑。


在这一年里,每一个行业都被卷入了这场前所未有的“大考”中。此刻,过往的“序章”已到“终篇”,交卷时刻已经来临。


对于洪泰基金来而言,正如卫星上天需要三级火箭推动,2020年是我们腾飞过程中二级火箭的元年,是承前启后的关键一年。坚定信心、坚守合规风控基因、尊重常识,持续优化投资策略和战略布局,锚定创新、扎根产业、回归价值,或许是我们跨越周期之海的制胜之道。


今天,新冠病毒疫苗全民免费的消息传来,大国榜样,这无疑是最好的跨年礼物。


在此,我们总结2020,预见2021,在骤变时代,奋力前行、洞若观火。







今年,我们继续加强与世界的共振,拓展与突破边界,在各种不确定中寻找更多的可能性。


年初,洪泰基金和洪泰Family的家人积极投入到抗击疫情的战役中,捐款捐物以及为抗疫提供各种帮助,尽己之力传递正能量。洪泰基金得以被中国母基金联盟授予“中国股权投资机构抗击新冠肺炎先进集体”称号。同时积极帮扶被投企业们复工复产,努力实践与履行社会责任。


年中,我们先后在青岛和武汉承办了两场大型行业峰会。5月的青岛,由洪泰基金参与承办的“第二届青岛全球创投风投大会”采取网络形式如期举行并取得了巨大成功;9月的武汉,由洪泰基金参与承办的“2020湖北·高质量发展资本大会”盛况空前一扫疫情的阴霾并获得社会各界的高度认可。


年末,洪泰基金度过了六周岁生日,同时北京总部正式乔迁新址(北京市朝阳区天泽路16号院润世中心一期B座20层),我们将以全新的姿态、昂扬的斗志,开启谱写新篇章。


洪泰新家一览


今年,我们继续凭借强大的机制创新能力,不断规范完善各项工作流程。


首先,我们成立了投委会秘书处作为投资业务的作战中枢,统筹投资业务并为投委会提供独立意见,让投资更有秩序更有效率,让投资决策“理越辨越明”。


其次,我们建立了投资工作底稿制度,对于中后期的项目要求项目组在项目上会前提交记录工作情况和上会材料依据的工作底稿,底稿通过形式审查后项目才能上会。


同时,需要强调的是,公开透明的IC会一直是我们的特色,所包含的“三会一谈”(创始人见面会、立项会、投决会)制度是我们取得投资业绩的保证和前提。


今年,我们继续保持着良好的投资节奏,向中后期投资完全展开,投资成绩显著。


洪泰基金从VC到PE到并购各个阶段,向中后期投资全面展开,在信息技术、先进制造、医药医疗、消费教育、新材料五大主要赛道都多有斩获,今年我们的投资项目数量和投资金额均创历史新高。


我们在2020年新布局的被投企业们在今年的后续发展中超出我们的预期。


3D传感的大号独角兽奥比中光完成多轮融资,其创始人入选改革开放40年40位杰出代表是对新科技的最高肯定。


7月,洪泰基金重点参与,国内领先的出海数字营销集团“飞书深诺”完成C轮融资。飞书深诺备受海内外多项荣誉认可,先后荣获《快公司FastCompany》“中国最佳创新公司50”、“2020TMA移动营销大奖”、“2020年中国新经济之王最具影响力企业”、“2020金触点大奖”、“2020 Morketing Awards 灵眸大赏”等重量级奖项


同样是7月,洪泰基金联合领投,全球领先的卫星互联网科技公司国星宇航疫情期间完成1.5亿元A+轮融资。国星宇航成立仅用一年时间即实现盈利,是国内同行业最快实现主营业务盈利的公司,预计最快将于明年登陆资本市场。


9月,洪泰基金重点支持,靶向抗癌药领军企业塔吉瑞完成近亿元战略融资。多次受业内认可,先后获粤港澳大湾区生物科技创新企业50强”、“2020深圳最具投资价值企业50强”、“2020中国高科技高成长50强暨明日之星”、“2020中国新经济最具投资潜力奖”等,创始人入围“2020深圳创新领袖人物20强”。


10月,洪泰基金领投,芯歌智能完成A轮融资,这是洪泰基金在工业级半导体及应用领域的又一重要布局。


10月,洪泰基金重点支持,国内小分子创新药物研发的龙头企业海创药业完成近10亿元C轮融资。其研发的HC-1119(治疗去势抵抗性前列腺癌新药)是中国为数不多的同时进行中美双报开展全球多中心III期临床试验的新药产品。

11月,洪泰基金参与斑布新一轮融资。作为市场上唯一采用纯竹浆造纸的企业,斑布在短短五年时间内成为国内第五大布局全国渠道的生活用纸品牌企业,是本色纸领域的第一品牌

此外,经过之前的业务沉淀,洪泰Family成员企业也逆势而上,多个项目到了厚积薄发、开花结果的时刻。


截止2020年11月底,共23家被投企业获得再融资,后续累计融资金额27亿元人民币。包括KK集团行云集团云圣智能深之蓝深睿医疗声智科技Nreal澎思科技弗莱帕特探境科技小库科技易点租数澜科技树米科技等洪泰Family成员均在今年完成新一轮融资,甚至比如小库科技更是完成多轮融资。小仙炖在即食燕窝赛道奠定领军头部位置,618、双11达成销量冠军。


同时,在投后服务上,我们继续深入。为促进被投企业间的交流,成立了“洪泰吃糖会”活动品牌,在2020年组织了42场活动,服务覆盖了200余家已投企业,促进了至少10余起企业间业务合作。组织多场券商、银行、知识产权专家等主题交流活动,帮助了10余企业获得了银行授信。为企业提供个性化资源赋能,比如帮助企业对接关键行业客户,并有达成了业务落地;帮助数家企业对接新一轮投资人,完成关键人才推荐等。


今年,是洪泰基金成立以来的第一个大规模退出之年。


前几支基金集中进入收获期。第一支基金启航基金已经为投资人带来了丰厚的现金回报,启航基金投资的狼人杀、优客工场、易点租、小仙炖、大V店等项目已经或者有望带来项目投资本金数十倍乃至数百倍的回报。根据某知名专业机构LP的统计数据,洪泰基金第二支基金助力基金的退出回报在其同期投资的基金中名列第一。目前,洪泰Family成员企业中有十余家预计在明年申报IPO。


今年,是我们团队持续优化和充实的一年。


在信息技术、先进制造、医药医疗、消费教育、新材料等五大领域都有若干ED以上的优秀投资人加入,洪泰基金各条战线的团队都得到了有力补充,尤其是医药医疗和新材料方向更加充实了完备的团队,各赛道之间更加均衡。


在此,我们也为大家分享洪泰优秀投资人们的年终总结和行业洞察。


洪泰基金合伙人、PE团队负责人符麟军未来看好TO C的出口企业和内循环企业。他认为,中后期项目两极分化,“一九效应”显著,投资抢夺也越发激烈。2020年虽然有疫情的影响,但是TO C的出口企业和内循环企业,业绩增长喜人,在经济寒冬下能赚钱的企业才是真赚钱


专注医药医疗领域的两位MD徐峰姜非都对2021年充满信心。徐峰表示,来势汹汹的新冠病毒没有能够阻挡全球和中国的投资机构对生命健康领域的热情,国内外的融资事件和规模都创了新高,洪泰基金将目光投向了枝繁叶茂的高处,持续挖掘具备成为行业龙头潜力的企业,同时播撒科技创新的种子


姜非则从短期和中长期多维度分析,他认为,短期内,疫情防护和疾病治疗的需求爆发,相关的医疗器械企业、核酸检测企业都获益不少;长期来看,抗病毒药物、新冠疫苗的研发和商业化,会倒逼产业对创新药的进一步投入,厚积方能薄发。尤其和美国、欧盟相比,我国医疗行业在国民经济中所占的比重仍然偏低,大量临床需求未得到满足,行业发展空间巨大,将持续成为投资的沃土


专注大消费领域、始终践行底层逻辑的MD杨勍表示,2021年将进一步践行科技+消费的投资策略,在科技消费与智慧消费的时代,新技术将会与消费行业结合的更为紧密,科技+消费将在未来带来无限的想象空间。从宏观层面来看,疫情平稳之后国内消费市场迅速回暖,伴随着我国步入内循环与双循环的新格局,国内消费市场将持续向好,消费行业作为跨周期行业名符其实;从行业趋势看,在上半年的疫情影响下带动了线上消费的迅猛发展,以及消费者对健康品质生活的根本性转变;疫情稳定后,一些国潮品牌和新零售企业也获得了市场和资本的追捧。


同样关注消费领域中后期投资的MD班妮认为,中国的消费行业从“人口红利”逐步走向“认知红利”的时代。过去一些消费品仅靠人口红利就能做大,在资讯发达的今天,消费类企业不仅要会营销,还要产品、服务本身具备核心竞争力,才能实现企业可持续发展,用产品力打造品牌力;所以“认知红利”就是回归商业本质的趋势。


信息技术赛道投资人MD李永林始终看好技术创新的力量。他举例表示,今年能够看到大数据分析应用在各个环节对抗击疫情起到的作用;能看到云计算从通用走向细分行业并落地开花;能看到产业互联网在二季度快速反弹;能看到物联网应用公司纷纷准备上市。当然,也能看到以芯片为代表的国产替代无人问津到炙手可热。无论何时,技术的创新和应用对行业和社会都是永恒的推动力


同样是专注信息技术领域,ED宋楠更较为冷静。他表示,2020年是一个修正之年。对整个科技行业而言,舞池中舞曲已尽,沙滩上潮水渐退,总想着“马照跑,舞照跳”,现实却总是处处黑天鹅。全球在变冷,但冷空气中也还有一些火热的种子。AI饱受挑战,5G方兴未艾。量子计算、区块链、脑机接口、人造肉、国产芯片等新鲜的技术概念或许正是希望的种子。


今年投资了酒仙网、数聚智联的ED丁一博分享了她今年最大收获是“明确了方向,统一了认识,坚定了决心”。她认为,破坏性创新推动经济发展,破坏性认知推动文明进程,所以不要浪费任何一次危机。今天的挑战已不再是连续曲线上的继续优化,而是向第二条曲线的跨越,重构价值网络。2020注定意义非凡,破坏和塑造一定是2021的主题。


今年,我们一如既往收获了业内的诸多认可。


今年,洪泰在各个领域共斩获50+大奖,其中洪泰基金创始人、洪泰集团董事长盛希泰先生占13项,洪泰所获机构类奖共34项,投资team占4项,奖项总数量超过去年另外,还有41家被投企业在各个领域斩获了97项大奖。


至此,洪泰基金2020年圆满收官,也祝各位在2021年梦想皆不空,信念皆不负,感恩相遇,携伴同行。



附:2020部分奖项信息


盛希泰:
  • 36氪:2020年度中国最受创业者欢迎投资人TOP50

  • 证券时报:2020年度最佳投资人

  • 投中网:2019中国最佳早期投资人TOP50

  • 北京大学曹凤岐金融发展基金:“金融实践创新奖”

  • 金投奖:“2020年度中国早期投资家TOP10”

  • 中国母基金联盟:中国最受母基金欢迎的VC基金创始合伙人TOP20

  • 全球母基金协会:全球最具影响力基金投资人TOP100

  • 21世纪经济报道:2019-2020年度中国最具影响力30位精英投资家

  • 融资中国:2019年度中国最佳投资人TOP50

  • 猎云网:2020年度最具影响力投资人TOP20

  • 母基金周刊:2020中国投资机构年度人物“十大社会责任人物”

  • 每日经济新闻:2020年度TOP10投资人


洪泰基金:

  • 36氪:

2020年度中国最受创业者欢迎创业投资机构TOP50;
2020年度中国最受LP认可创业投资机构TOP50;
2020中国智能制造领域投资机构TOP20;
  • 清科:

2020年中国创业投资机构100强;
  • 界面:

2020中国顶级风险投资机构;
  • 中国证券报:

金牛创业投资年度优胜机构;
金牛大数据和人工智能领域投资机构;
  • 中国母基金联盟:

2020年保险资金投资私募股权投资基金管理人评价A类;
2020VC基金最佳回报TOP10;
2020中国最佳创业投资基金TOP20;
2020最受LP欢迎GP TOP100;
  • 证券时报:

2020年度最佳VC机构;
人工智能行业最佳创投机构;
大消费行业最佳创投机构;
产业互联网行业最佳创投机构;
  • 21世纪经济报道:

2019-2020年度中国影响力创业投资机构;
2019-2020年度消费服务领域“私募股权投资机构TOP15”;
2019-2020年度智能制造领域投资竞争力“私募股权投资机构TOP20”;
  • 金投奖:

“2020年度中国早期投资机构TOP30”;
  • 全球母基金协会:

全球最佳基金TOP100;
  • 创业邦:

2020年最受创业者认可的风险投资机构;
  • 融资中国:

2019年度中国最佳早期投资机构TOP30;
2019年度中国“新品牌”领域最佳投资机构TOP5;
2019-2020年度中国消费升级产业最具成长性投资机构;
2019-2020年度中国人工智能及大数据行业最佳早期投资机构;
  • 经济观察报:

2019-2020年度卓越成长价值投资机构;
  • 钛媒体:

2020 EDGE Awards全球创新评选EDGE 投资机构TOP50;
“新基建”投资机构TOP3;
  • 母基金周刊:

2020中国投资机构软实力GP100;
科技力TOP10。


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